Moduły i wtyczki

Integracje z systemami księgowości internetowej

Integracje z systemami księgowości internetowej umożliwiają przekazanie wszystkich faktur wystawionych w BaseLinkerze do swojego systemu księgowości online. Faktury można przekazać w dowolnym momencie – od razu w momencie utworzenia lub zbiorczo, w momencie ręcznego uruchomienia eksportu. Integracje obejmują tylko przekazywanie faktur (nie umożliwiają np. synchronizacji stanów magazynowych).

 

Aktualnie w naszym systemie zintegrowane są następujące systemy księgowości online:

W zależności od systemu księgowości, do integracji potrzebny jest login i hasło, login i token/klucz API, czy też sam klucz api – wszystkie informacje znajdziesz w ustawieniach wybranego modułu, w dziale „Moduły i wtyczki”.

Każdy z systemów posiada swoje indywidualne ustawienia. Skonfiguruj koniecznie:

  • Ustawienia numeracji – określ, czy system ma używać kolejnych numerów faktur z BaseLinkera, czy z Twojego systemu księgowości online.
  • Ustawienia automatycznego przekazywania – określ, czy faktury mają przekazywać się automatycznie po wystawieniu, czy wolisz przekazywać je ręcznie, zbiorczo.
  • Ustawienia tagu [link_faktura_pdf]  – określ, czy w wysyłanych z systemu wiadomościach chcesz wyświetlać klientom faktury BaseLinkera, czy swojego systemu księgowości online.
  • Powiązania serii numeracji. Jeśli używasz wielu serii numeracji faktur, możesz odpowiednio je powiązać. Do każdej z utworzonych w BaseLinkerze serii numeracji możesz wskazać odpowiednią serię numeracji z Twojego programu księgowości online. Jeśli nie ustawisz powiązania, faktury będą dodawane do domyślnej serii numeracji w Twoim programie.
  • Powiązania rodzaju płatności. Możesz także przypisać każdemu rodzajowi płatności, który pojawia się w Twoich zamówieniach rodzaj płatności w Twoim programie księgowości.

Faktury – FAQ

Czy mogę wysyłać mailem fakturę proforma?

Tak, postępuj tak samo jak w przypadku zwykłej faktury. Faktury możesz wysyłać w wiadomości na dwa sposoby:

  • jako link – wystarczy w szablonie e-mail użyć tagu [link_faktura_pdf], by w wiadomości wyświetli się adres www do faktury. Jeśli chcesz, by był to odnośnik z tekstem, użyj:
    <a href="[link_faktura_pdf]">Link do faktury</a>
  • jako załącznik – skonfiguruj ustawienia załącznika na dole strony w oknie edycji szablonu e-mail.

Gdzie mogę dodać na fakturze swój numer konta?

Użyj do tego pola „Informacje” w ustawieniach faktury (Manager zamówień → Faktury → Ustawienia).

Jak zacząć wystawiać faktury od konkretnego numeru?

Wystarczy wystawić pierwszą fakturę, a następnie edytować jej numer na kolejny numer swojej numeracji. Następne faktury automatycznie będą miały kolejny numer.

Czy mogę wysyłać klientom mailem fakturę IFIRMA/wFirma/inFakt/Firmao, a nie fakturę BaseLinkera?

Tak, zmień ustawienia swojego programu księgowości online w dziale „Moduły i wtyczki” (pole „Wyświetlaj klientowi fakturę IFIRMA/wFirma/inFakt/Firmao zamiast faktury BaseLinker”).

Czy mogę dodać logo do faktury?

Tak. W dziale Manager zamówień → Faktury → Ustawienia wejdź w edycję faktury. W polu „Nagłówek” umieść adres www do Twojego logo.

Czy mogę całkowicie usunąć fakturę z systemu?

Tak, wystarczy kliknąć X dwa razy.

Jak wystawić fakturę, na której widnieje zarówno nabywca, jak i odbiorca?

Stwórz nową serię numeracji faktur i skorzystaj z naszego szablonu faktury „Faktura nabywca i odbiorca”. Krok po kroku:

  1. Zasubskrybuj wydruk „Faktura nabywca i odbiorca” w dziale Manager zamówień → Wydruki i eksporty.
  2. Stwórz nową serię numeracji w dziale Manager zamówień → Faktury → Ustawienia.
  3. Ustaw zasubskrybowany wydruk jako domyślny szablon dla nowej serii numeracji (Manager zamówień →  Faktury → Ustawienia → Edytuj → Szablon wydruku).

Jak automatycznie wysyłać faktury mailem?

Faktury możesz wysyłać w wiadomości na dwa sposoby

  • jako link – wystarczy w szablonie e-mail użyć tagu [link_faktura_pdf], by w wiadomości wyświetli się adres www do faktury. Jeśli chcesz, by był to odnośnik z tekstem, użyj:
    <a href="[link_faktura_pdf]">Link do faktury</a>
  • jako załącznik – skonfiguruj ustawienia załącznika na dole strony w oknie edycji szablonu e-mail.