Integracje z systemami księgowości internetowej umożliwiają przekazanie wszystkich faktur wystawionych w BaseLinkerze do swojego systemu księgowości online. Faktury można przekazać w dowolnym momencie – od razu w momencie utworzenia lub zbiorczo, w momencie ręcznego uruchomienia eksportu. Integracje obejmują tylko przekazywanie faktur (nie umożliwiają np. synchronizacji stanów magazynowych).
Aktualnie w naszym systemie zintegrowane są następujące systemy księgowości online:
W zależności od systemu księgowości, do integracji potrzebny jest login i hasło, login i token/klucz API, czy też sam klucz api – wszystkie informacje znajdziesz w ustawieniach wybranego modułu, w dziale „Moduły i wtyczki”.
Każdy z systemów posiada swoje indywidualne ustawienia. Skonfiguruj koniecznie:
- Ustawienia numeracji – określ, czy system ma używać kolejnych numerów faktur z BaseLinkera, czy z Twojego systemu księgowości online.
- Ustawienia automatycznego przekazywania – określ, czy faktury mają przekazywać się automatycznie po wystawieniu, czy wolisz przekazywać je ręcznie, zbiorczo.
- Ustawienia tagu [link_faktura_pdf] – określ, czy w wysyłanych z systemu wiadomościach chcesz wyświetlać klientom faktury BaseLinkera, czy swojego systemu księgowości online.
- Powiązania serii numeracji. Jeśli używasz wielu serii numeracji faktur, możesz odpowiednio je powiązać. Do każdej z utworzonych w BaseLinkerze serii numeracji możesz wskazać odpowiednią serię numeracji z Twojego programu księgowości online. Jeśli nie ustawisz powiązania, faktury będą dodawane do domyślnej serii numeracji w Twoim programie.
- Powiązania rodzaju płatności. Możesz także przypisać każdemu rodzajowi płatności, który pojawia się w Twoich zamówieniach rodzaj płatności w Twoim programie księgowości.
Faktury – FAQ
Czy mogę dodać logo do faktury?
Tak. W dziale Manager zamówień → Faktury → Ustawienia wejdź w edycję faktury. W polu „Nagłówek” umieść adres www do Twojego logo.
Czy mogę całkowicie usunąć fakturę z systemu?
Tak, wystarczy kliknąć X dwa razy.
Jak automatycznie wysyłać faktury mailem?
Faktury możesz wysyłać w wiadomości na dwa sposoby
- jako link – wystarczy w szablonie e-mail użyć tagu [link_faktura_pdf], by w wiadomości wyświetli się adres www do faktury. Jeśli chcesz, by był to odnośnik z tekstem, użyj:
<a href="[link_faktura_pdf]">Link do faktury</a>
- jako załącznik – skonfiguruj ustawienia załącznika na dole strony w oknie edycji szablonu e-mail.
Czy mogę wysyłać mailem fakturę proforma?
Tak, postępuj tak samo jak w przypadku zwykłej faktury. Faktury możesz wysyłać w wiadomości na dwa sposoby:
- jako link – wystarczy w szablonie e-mail użyć tagu [link_faktura_pdf], by w wiadomości wyświetli się adres www do faktury. Jeśli chcesz, by był to odnośnik z tekstem, użyj:
<a href="[link_faktura_pdf]">Link do faktury</a>
- jako załącznik – skonfiguruj ustawienia załącznika na dole strony w oknie edycji szablonu e-mail.
Gdzie mogę dodać na fakturze swój numer konta?
Użyj do tego pola „Informacje” w ustawieniach faktury (Manager zamówień → Faktury → Ustawienia).
Jak zacząć wystawiać faktury od konkretnego numeru?
Wystarczy wystawić pierwszą fakturę, a następnie edytować jej numer na kolejny numer swojej numeracji. Następne faktury automatycznie będą miały kolejny numer.
Czy mogę wysyłać klientom mailem fakturę IFIRMA/wFirma/inFakt/Firmao, a nie fakturę BaseLinkera?
Tak, zmień ustawienia swojego programu księgowości online w dziale „Moduły i wtyczki” (pole „Wyświetlaj klientowi fakturę IFIRMA/wFirma/inFakt/Firmao zamiast faktury BaseLinker”).
Jak wystawić fakturę, na której widnieje zarówno nabywca, jak i odbiorca?
Stwórz nową serię numeracji faktur i skorzystaj z naszego szablonu faktury „Faktura nabywca i odbiorca”. Krok po kroku:
- Zasubskrybuj wydruk „Faktura nabywca i odbiorca” w dziale Manager zamówień → Wydruki i eksporty.
- Stwórz nową serię numeracji w dziale Manager zamówień → Faktury → Ustawienia.
- Ustaw zasubskrybowany wydruk jako domyślny szablon dla nowej serii numeracji (Manager zamówień → Faktury → Ustawienia → Edytuj → Szablon wydruku).